Sonunda tüm yaşamı tehdit eden büyük savaş krallığın kapısına dayanmıştır. Doğasında cinayet ve karanlık barındıran bir kabus yaratığı, bir iblis kral yaşamın kaynağına ulaşıp onu kendi varlığında eritmenin yolunu aramak için dünyaya kaçmıştır. Ona bağlı dehşet yaratıkları da pek yakında peşinden gelecektir.
Krallıktaki herbir insan yaşamını yitirmek pahasına istilacı karanlığın güçleri karşısına dikilecektir. Ancak bu öyle bir savaştır ki, kılıçlar ve kargılar yokoluşu önlemeye yetecek güce sahip değildir. Sadece en güçlü büyücüler, iblislerin akıp geçtiği gediği sonsuza dek kapatabilecek ve bilinen her şeyden çok daha tehlikeli bir esrarın kilidini çözebilecektir.
Ve böylece yılanların insanlara, büyücülerin iblislere karşı savaştığı son yüzleşme gerçekleşir. Kılıçlar ve büyüler açık denizlerden karanlık dehlizlere dek öfkeyle çarpışır. Midkemia için savaşanları zafer yada felaket beklemektedir.